眼红高收益
上千种私募理财
却怕踩坑被骗
不知道该选哪个
想卖私募，却专业度不够
不能使客户信服
想提升投资能力，市面上
的课程却太基础缺少干货
适合谁听
大咖背书
资深投研导师领衔授课
刘有华
大神风范
干货十足
产品研究部主管
深圳大学金融硕士，专注于二级私募
研究工作。曾连续三年受邀为央视广
播华夏之声、大湾区之声定期特约嘉
宾。全程参与组合大师的立项到发
布。走访尽调私募管理人100多家，
擅长金融建模和统计分析，对资本市
场有专业的理解。
刘文婷
投资产品经理
通俗易懂
认真负责
在中国知网、某证券投资咨询公司工
作，现任私募排排网产品经理，负责
公募、私募、资管、信托等产品的代
销引入，统筹安排产品上线前的准入
尽调、商务谈判、协议签署、资料制
作、系统测试、路演培训等相关事
宜。
投资客投资产品经理
通俗易懂
认真负责
在中国知网、某证券投资咨询公司工
作，现任私募排排网产品经理，负责
公募、私募、资管、信托等产品的代
销引入，统筹安排产品上线前的准入
尽调、商务谈判、协议签署、资料制
作、系统测试、路演培训等相关事
宜。
不满足银行、固定收益理财的利息，想获得高
收益，想知道如何挑选优质产品和管理人
理财师
想提升专业能力，获得高净值客户资源，在千
万级客户面前聊投资不露怯
资产管理人员
志向进入私募资产管理部门，系统学习尽调、
量化等专业知识的从业人员
课程目录
一、定量定性、专业评级，私募证券投资基金研究评价方法
想要优中选优？离不开“基金评价”
“着眼过去，立足未来”——两大私募基金评价方法
定量方法—一通用指标体系、业绩归因分析、基金风格分
析、业绩持续性分析
定性方法——运营尽调、投资尽调
3大基金评价运用帮你筛选靠谱私募——基金评级、评奖和基
金组合投资
案例解析——融智基金评价方法
二、价值5万的组合大师怎么用？专业投研工具，让投资更简单
合格投资者必备——全面介绍组合大师的功能
组合大师网站介绍
组合大师界面各板块介绍
怎么使用工作平台功能
怎么使用基金研究功能
怎么使用综合管理功能
规模？策略？数据？合同？——4类私募基金选购难点
投资者该怎么避免踩雷？——认识5大风险
怎么获取更透明的数据?——5大信息披露渠道
哪些私募适合我?——依靠8大策略来挑选产品
10个购买私募最常见的问题
一、定量定性、专业评级，私募证券投资基金研究评价方法
想要优中选优？离不开“基金评价”
“着眼过去，立足未来”——两大私募基金评价方法
定量方法—一通用指标体系、业绩归因分析、基金风格分
析、业绩持续性分析
定性方法——运营尽调、投资尽调
3大基金评价运用帮你筛选靠谱私募——基金评级、评奖和基
金组合投资
案例解析——融智基金评价方法
二、价值5万的组合大师怎么用？专业投研工具，让投资更简单
合格投资者必备——全面介绍组合大师的功能
组合大师网站介绍
组合大师界面各板块介绍
怎么使用工作平台功能
怎么使用基金研究功能
怎么使用综合管理功能
三、手把手带你读懂五大报告：尽调、评级、市场、信心与行业报告
私募机构是好是坏?——教你利用好尽职调查报告
私募也有“等级”，5星级私募有哪些？——教你看懂融智评级
报告
专业专注、客观独立、透彻深入——市场指数报告重点解读
乐观or悲观？增持or减持？——看信心报告怎么说后市
想了解不同机构的观点？——上行业报告查找！
四、案例教学，如何对比两只基金优劣？
案例教学1——怎样全面筛选业绩好的基金？
案例教学2——怎样快速制除业绩差的基金?
案例教学3——是好是坏?组合大师帮你对比筛选
五、投资者最关心的合同内容，1小时案例教学，明晰各种隐形的坑！
抓住这些内容，几十页的合同不再复杂
业绩报酬怎么计提？——全面带你解析客户告知书
合同名词太多太绕?——这节教你避免混淆
基金回访制度是怎么回事?——5分钟教会你
投资者必问的这些内容——基金认购、申购、赎回与转让
怎么从合同上知道产品的投资范围、比例和限制？
不厘清这2点不买基金！——基金费用与税收
六、10个投资人最常问的问题，私募专家带你挑优质私募基金！私募机构是好是坏?——教你利用好尽职调查报告
私募也有“等级”，5星级私募有哪些？——教你看懂融智评级
报告
专业专注、客观独立、透彻深入——市场指数报告重点解读
乐观or悲观？增持or减持？——看信心报告怎么说后市
想了解不同机构的观点？——上行业报告查找！
四、案例教学，如何对比两只基金优劣？
案例教学1——怎样全面筛选业绩好的基金？
案例教学2——怎样快速制除业绩差的基金?
案例教学3——是好是坏?组合大师帮你对比筛选
五、投资者最关心的合同内容，1小时案例教学，明晰各种隐形的坑！
抓住这些内容，几十页的合同不再复杂
业绩报酬怎么计提？——全面带你解析客户告知书
合同名词太多太绕?——这节教你避免混淆
基金回访制度是怎么回事?——5分钟教会你
投资者必问的这些内容——基金认购、申购、赎回与转让
怎么从合同上知道产品的投资范围、比例和限制？
不厘清这2点不买基金！——基金费用与税收
规模？策略？数据？合同？——4类私募基金选购难点
投资者该怎么避免踩雷？——认识5大风险
怎么获取更透明的数据?——5大信息披露渠道
哪些私募适合我?——依靠8大策略来挑选产品
10个购买私募最常见的问题
